Als Dienstleister und Pionier in Sachen Beratungskultur in der Region, orientieren wir uns ausschließlich an unseren Kunden – an Ihnen. Dazu haben wir einen umfassenden Ansatz entwickelt, der sich um die Themen sparen, vorsorgen, absichern und finanzieren gleichermaßen kümmert. Startpunkt unserer Zusammenarbeit ist dabei stets die Beantwortung der Frage: Wo stehen Sie gerade und wo wollen Sie hin?
Die Grundpfeiler unserer Arbeit sind dabei unsere eigenständige Produktanalyse und das Produktbenchmarking, die langjährige Erfahrung und Begeisterung unserer Mitarbeiter für verantwortungsvolle und kundenzentrierte Denk- und Arbeitsweise und nicht zuletzt unsere freiwillige Verpflichtung zu den Statuten unserer Beratungskultur.
Mit unseren verantwortungsvollen Beratungsleistungen und unserer pro-aktive Bestandsbetreuung, gemäß individuellem Betreuungsprofil, begleiten wir seit 1994 private wie gewerbliche Kunden in allen Finanzfragen. Dies macht uns zum zuverlässigen und treuen Partner – oftmals über Generationen hinweg.
Sie erreichen uns auch digital! Wir beraten Sie persönlich per Telefon und Live-Web-Verbindung bequem bei Ihnen zu Hause oder am Arbeitsplatz – ganz ohne Präsenztermin.
Sie benötigen lediglich einen Termin, damit wir die Online-Beratung starten können. Die Verbindung ist selbstverständlich verschlüsselt.
Lebensplanung
Wir setzen Sie als Mensch – mit Ihren persönlichen Zielen und Interessen – ins Zentrum unseres Denkens und Handelns. Im Interesse Ihrer finanziellen Lebensplanung führen wir zusammen was zusammen gehört: umfassende Beratung, pro-aktive und persönliche Betreuung mit handverlesenen Produkte hinter denen wir auch persönlich stehen.
