Sie sind Dreh- und Angelpunkt unserer Arbeit.

Unsere Arbeitsweise beruht auf der inneren Überzeugung, dass wir nur dann erfolgreich sind, wenn Sie als unser Kunde langfristig das für Sie beste Ergebnis erzielen. Deshalb stellen wir Sie als Mensch – mit Ihren ganz eigenen Zielen und Wünschen – in den Mittelpunkt unseres Schaffens.

Warum das so ist, ist im Grunde genommen ganz einfach: Nur durch die ernsthafte Auseinandersetzung und Analyse der Ist-Situation und Ihrer Ziele sind wir in der Lage gemeinsam Ihren individuellen Bedarf zu ermitteln, richtig zu beraten und die passenden Produkte für Sie zu finden.

Maßgeschneiderte Lösungen für Heute und Morgen.

Für uns ist die persönliche Kommunikation unerlässlich. Auch nach dem ersten Kennenlernen. Schließlich wollen wir Ihre Situation verstehen, denn nur dann sind wir in der Lage diese auch richtig zu beurteilen und Sie in Ihrer finanziellen Lebensplanung unterstützen. Heute wie auch in der Zukunft.

Im Angebots- und Paragrafendschungel ist es wichtig einen Partner zu haben, auf den man sich verlassen kann. Als erfahrener Finanzplaner nutzen wir unser Wissen und Netzwerk ganz in Ihrem Interesse. Aus diesem Grund basiert unsere Arbeit stets auf einer ganzheitlichen Sichtweise:

1. Prüfung des persönlichen Absicherungs- und Vorsorgebedarfs
2. Bewertung der bestehenden Versicherungen auf Sinn und Unsinn
3. Prüfung der Leistungen und Bedingungen im Verhältnis zum Beitrag
4. Vergleich der Leistungsquote im Schadensfall
5. Erarbeitung eines kundenspezifischen Konzepts
6. Bedarfsgerechte und verantwortungsvolle Vermittlung
7. Helfer und Unterstützer im Schadensfall

Wir können kein Fach-Chinesisch.

Genau deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dass wir stets umfassend, übersichtlich und in verständlicher Sprache kommunizieren.

Wir behalten aktuelle Entwicklungen für Sie im Blick.

Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen und relevanten Themen und informieren Sie insofern Handlungsbedarf für Sie entstehen kann oder de facto entsteht. Konkret bedeutet dies für Sie:

1. Anpassung Ihrer Vorsorge an sich verändernde Lebenssituationen
2. Informationen zu Produktinnovationen und -anpassungen
3. Die Möglichkeit zur regelmäßigen Vertragsinventur